> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hocdoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Erste Schritte
> Vom Konto über den Workspace bis zum ersten versendeten Angebot.
Diese Seite führt dich vom leeren Konto zum ersten Angebot. Zu jedem Schritt gibt es eine Detailseite.
## Konto anlegen und bestätigen
Öffne die Seite „Konto erstellen“. Gib deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein (mindestens 6 Zeichen) und wähle **Konto erstellen**.
Du siehst den Hinweis „Schau in dein Postfach“. Die Mail enthält einen Bestätigungslink.
Der Link öffnet eine Seite mit dem Knopf **E-Mail-Adresse bestätigen**. Erst der Klick darauf bestätigt dein Konto. Danach bist du angemeldet.
Öffnest du den Link auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser als bei der Registrierung, führt dich die App nach der Bestätigung auf die Seite „Passwort festlegen“. Dort legst du dein Passwort neu fest.
Zum späteren Anmelden gibst du auf der Seite „Willkommen zurück“ E-Mail-Adresse und Passwort ein und wählst **Anmelden**. Über „Passwort vergessen?“ bekommst du einen Link zum Zurücksetzen. Hat dein Konto die Zwei-Faktor-Anmeldung, fragt die App danach noch den Code aus deiner Authenticator-App ab (siehe [Einstellungen](/guides/einstellungen)).
Hat dich jemand in einen Workspace eingeladen, nimmst du die Einladung an. Wie das geht, steht unter [Team und Rollen](/guides/team-und-rollen).
## Workspace einrichten
Ein Workspace bündelt deine Angebote, Vorlagen und dein Team. Ohne Workspace führt dich die App ins Onboarding. Es hat drei Schritte: **Workspace**, **Branding**, **Start**.
### Schritt 1: Workspace
Nur dieser Schritt ist Pflicht. Du füllst zwei Felder aus.
| Feld | Regel |
| - | - |
| „Workspace-Name“ | 2 bis 80 Zeichen |
| „Slug“ | 2 bis 48 Zeichen, nur Kleinbuchstaben, Ziffern und einzelne Bindestriche. Die App schlägt ihn aus dem Namen vor, du kannst ihn ändern. |
Mit **Workspace anlegen** wird der Workspace erstellt und du wirst sein Inhaber. Ist der Slug schon vergeben, erscheint „Dieser Slug ist bereits vergeben.“
### Schritt 2: Branding
Logo und Farbe sind freiwillig. Eine Vorschau zeigt live, wie der Kopf einer Angebotsseite mit deinen Angaben aussieht. Mit **Speichern und weiter** speicherst du, mit **Überspringen** gehst du ohne Speichern weiter. Diesen Schritt sehen nur Inhaber und Admins. Alles Weitere dazu steht unter [Einstellungen](/guides/einstellungen).
### Schritt 3: Start
Du hast zwei Wege:
* **Erstes Angebot anlegen**: „Starte mit dem Standard-Aufbau und passe ihn im Builder an.“
* **Zur Übersicht**: „Sieh dir zuerst das Dashboard an.“
Betrachter sehen nur den zweiten Weg, weil sie keine Angebote anlegen können.
## Die Bereiche der App
Die Navigation steht links. Im Block „Menü“ liegen die Arbeitsbereiche, im Block „Allgemein“ Team und Einstellungen.
| Bereich | Wofür |
| - | - |
| Übersicht | „Deine Angebote auf einen Blick.“ Mit Kennzahlen, dem Diagramm „Öffnungen und Annahmen“, „Abschlussquote“, „Deal-Coach“ und „Gerade aktiv“. |
| Angebote | „Alle Angebote dieses Workspace.“ |
| Vorlagen | „Fertige Angebots-Vorlagen zum Wiederverwenden.“ Mehr unter [Vorlagen und Variablen](/guides/vorlagen-und-variablen). |
| Bibliothek | Leistungen, Cases und Einwände, die du in Angebote einfügen kannst. Mehr unter [Bibliothek](/guides/bibliothek). |
| Kontakte | „Ansprechpartner und Firmen aus deinen Angeboten.“ Mehr unter [Kontakte](/guides/kontakte). |
| Analysen | „Wie Angebote gelesen und abgeschlossen werden.“ Mehr unter [Auswertung](/guides/auswertung). |
| Team | Mitglieder, Rollen und offene Einladungen. Mehr unter [Team und Rollen](/guides/team-und-rollen). |
| Einstellungen | Workspace, Branding, Absender und Konto. Mehr unter [Einstellungen](/guides/einstellungen). |
Unten links öffnest du das Konto-Menü. Dort meldest du dich mit „Abmelden“ ab und wechselst den Workspace, falls du in mehreren Mitglied bist. Die Seitenleiste lässt sich auf breiten Bildschirmen einklappen („Seitenleiste einklappen“). Auf schmalen Bildschirmen öffnest du sie über „Menü öffnen“.
Der Builder ist unter 900 Pixeln Breite nicht bedienbar. Dort steht ein Hinweis mit den Wegen „Vorschau ansehen“ und „Zurück zum Angebot“. Zum Bearbeiten brauchst du einen breiteren Bildschirm.
## Erstes Angebot anlegen
Wähle in der Liste „Angebote“ den Knopf **Neues Angebot**. Die Seite „Neues Angebot“ bietet ein leeres Angebot oder eine deiner Vorlagen an.
Für ein leeres Angebot wählst du unter „Leeres Angebot“ **Angebot anlegen**. Es entsteht mit dem Standard-Aufbau: Einleitung, Ausgangslage, Referenzen, Preise, häufige Fragen und Annahme. Der Titel ist zuerst „Neues Angebot“ und lässt sich ändern.
Hast du Vorlagen gespeichert, wählst du stattdessen unter „Aus Vorlage“ bei einer Vorlage **Vorlage verwenden**. Hat die Vorlage Fragen, beantwortest du sie zuerst auf der Seite „Fragen zum Angebot“.
Du landest auf der Detailseite des Angebots. Von dort öffnest du den Builder mit **Im Builder öffnen**.
Details stehen unter [Angebot erstellen](/guides/angebot-erstellen).
## Vom leeren Konto zum ersten versendeten Angebot
Siehe oben. Danach ist die ganze App erreichbar.
Logo, Farbe und Schrift wirken auf die Angebotsseite deiner Empfänger. Absendername, Antwortadresse und Fußzeile prägen deine Mails. Siehe [Einstellungen](/guides/einstellungen).
Siehe oben und [Angebot erstellen](/guides/angebot-erstellen).
Texte, Preise und weitere Bausteine bearbeitest du im Builder. Welche Bausteine es gibt, steht unter [Sections](/guides/sections).
Im Builder wählst du **Versenden**. Der Dialog verlangt „Name des Empfängers“, „E-Mail des Empfängers“ und „Gültig bis“. Alles dazu steht unter [Versenden](/guides/versenden).
Was beim Annehmen passiert, steht unter [Annahme und Zertifikat](/guides/annahme-und-zertifikat). Wie du Öffnungen und Annahmen auswertest, steht unter [Auswertung](/guides/auswertung).
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.