Konto anlegen und bestätigen
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Konto erstellen
Öffne die Seite „Konto erstellen“. Gib deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein (mindestens 6 Zeichen) und wähle Konto erstellen.
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Mail öffnen
Du siehst den Hinweis „Schau in dein Postfach“. Die Mail enthält einen Bestätigungslink.
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Adresse bestätigen
Der Link öffnet eine Seite mit dem Knopf E-Mail-Adresse bestätigen. Erst der Klick darauf bestätigt dein Konto. Danach bist du angemeldet.
Öffnest du den Link auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser als bei der Registrierung, führt dich die App nach der Bestätigung auf die Seite „Passwort festlegen“. Dort legst du dein Passwort neu fest.
Workspace einrichten
Ein Workspace bündelt deine Angebote, Vorlagen und dein Team. Ohne Workspace führt dich die App ins Onboarding. Es hat drei Schritte: Workspace, Branding, Start.Schritt 1: Workspace
Nur dieser Schritt ist Pflicht. Du füllst zwei Felder aus.
Mit Workspace anlegen wird der Workspace erstellt und du wirst sein Inhaber. Ist der Slug schon vergeben, erscheint „Dieser Slug ist bereits vergeben.“
Schritt 2: Branding
Logo und Farbe sind freiwillig. Eine Vorschau zeigt live, wie der Kopf einer Angebotsseite mit deinen Angaben aussieht. Mit Speichern und weiter speicherst du, mit Überspringen gehst du ohne Speichern weiter. Diesen Schritt sehen nur Inhaber und Admins. Alles Weitere dazu steht unter Einstellungen.Schritt 3: Start
Du hast zwei Wege:- Erstes Angebot anlegen: „Starte mit dem Standard-Aufbau und passe ihn im Builder an.“
- Zur Übersicht: „Sieh dir zuerst das Dashboard an.“
Die Bereiche der App
Die Navigation steht links. Im Block „Menü“ liegen die Arbeitsbereiche, im Block „Allgemein“ Team und Einstellungen.
Unten links öffnest du das Konto-Menü. Dort meldest du dich mit „Abmelden“ ab und wechselst den Workspace, falls du in mehreren Mitglied bist. Die Seitenleiste lässt sich auf breiten Bildschirmen einklappen („Seitenleiste einklappen“). Auf schmalen Bildschirmen öffnest du sie über „Menü öffnen“.
Der Builder ist unter 900 Pixeln Breite nicht bedienbar. Dort steht ein Hinweis mit den Wegen „Vorschau ansehen“ und „Zurück zum Angebot“. Zum Bearbeiten brauchst du einen breiteren Bildschirm.
Erstes Angebot anlegen
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Neues Angebot öffnen
Wähle in der Liste „Angebote“ den Knopf Neues Angebot. Die Seite „Neues Angebot“ bietet ein leeres Angebot oder eine deiner Vorlagen an.
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Leer oder aus Vorlage starten
Für ein leeres Angebot wählst du unter „Leeres Angebot“ Angebot anlegen. Es entsteht mit dem Standard-Aufbau: Einleitung, Ausgangslage, Referenzen, Preise, häufige Fragen und Annahme. Der Titel ist zuerst „Neues Angebot“ und lässt sich ändern.Hast du Vorlagen gespeichert, wählst du stattdessen unter „Aus Vorlage“ bei einer Vorlage Vorlage verwenden. Hat die Vorlage Fragen, beantwortest du sie zuerst auf der Seite „Fragen zum Angebot“.
3
Builder öffnen
Du landest auf der Detailseite des Angebots. Von dort öffnest du den Builder mit Im Builder öffnen.
Vom leeren Konto zum ersten versendeten Angebot
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Konto bestätigen und Workspace anlegen
Siehe oben. Danach ist die ganze App erreichbar.
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Branding und Absender pflegen (optional)
Logo, Farbe und Schrift wirken auf die Angebotsseite deiner Empfänger. Absendername, Antwortadresse und Fußzeile prägen deine Mails. Siehe Einstellungen.
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Angebot anlegen
Siehe oben und Angebot erstellen.
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Inhalte im Builder füllen
Texte, Preise und weitere Bausteine bearbeitest du im Builder. Welche Bausteine es gibt, steht unter Sections.
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Versenden
Im Builder wählst du Versenden. Der Dialog verlangt „Name des Empfängers“, „E-Mail des Empfängers“ und „Gültig bis“. Alles dazu steht unter Versenden.
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Annahme und Verlauf verfolgen
Was beim Annehmen passiert, steht unter Annahme und Zertifikat. Wie du Öffnungen und Annahmen auswertest, steht unter Auswertung.