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Ein Angebot ist eine Seite aus Sections. Du legst es an, baust es im Builder und versendest es danach. Diese Seite zeigt den Weg bis zum fertigen Entwurf. Die einzelnen Section-Typen stehen unter Sections.

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Angebot anlegen

Es gibt drei Wege. Jeder erzeugt einen Entwurf und öffnet danach die Detailseite des Angebots. Von dort kommst du mit Im Builder öffnen in den Builder.
Angebote anlegen, bearbeiten und duplizieren dürfen die Rollen Inhaber, Admin und Mitglied. Mit der Rolle Betrachter siehst du den Builder nur im Lesemodus (siehe unten). Mehr dazu unter Team und Rollen.

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Leeres Angebot

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Neues Angebot öffnen

Klicke in der Angebotsliste auf Neues Angebot.
2

Anlegen

Klicke bei Leeres Angebot auf Angebot anlegen. Das Angebot startet mit dem Standard-Aufbau: Einstieg, Ausgangslage, Referenzen, Preise, Häufige Fragen und Annahme.
3

Im Builder öffnen

Klicke auf der Detailseite auf Im Builder öffnen. Titel und Inhalt änderst du dort.

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Aus Vorlage

Unter Aus Vorlage stehen deine Vorlagen mit der Anzahl ihrer Sections. Klicke auf Vorlage verwenden. Hat die Vorlage Fragen, führt der Knopf zuerst zur Seite Fragen zum Angebot. Deine Antworten füllen die Variablen in den Texten. Erst danach entsteht das Angebot. Mehr dazu unter Vorlagen und Variablen. Gibt es noch keine Vorlage, steht dort Noch keine Vorlagen. Ein Angebot machst du auf seiner Detailseite über Als Vorlage speichern zur Vorlage.

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Angebot duplizieren

Öffne in der Angebotsliste das Aktionsmenü einer Zeile oder die Detailseite eines Angebots und wähle Duplizieren. Die Kopie ist ein neuer Entwurf mit dem Titel „Titel (Kopie)“. Wer eine Kopie kopiert, bekommt „Titel (Kopie 2)“ und so weiter. Die Kopie übernimmt den Entwurf und die Antworten auf die Fragen der Vorlage. Sie hat keinen Empfänger. Der Verlauf des Originals wird nicht mitkopiert, die Kopie beginnt mit einem eigenen Eintrag „Angebot erstellt“.

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Aufbau des Builders

Der Builder füllt den ganzen Bildschirm und hat drei Bereiche. Oben steht die Leiste mit dem Pfeil Zurück zum Angebot, dem Titel, dem Speicherstatus, dem Gerätewähler, dem Score, Rückgängig und Wiederholen, Vorschau und Versenden.
  • Sections zeigt alle Section-Typen mit Kurzbeschreibung. Hier fügst du neue Sections ein.
  • Struktur zeigt die Reihenfolge deiner Sections als Liste. Hier sortierst du, blendest aus, duplizierst und löschst.
  • Variablen zeigt die Platzhalter, die du in Texten verwenden kannst, und die Antworten aus dem Interview. Ein Klick kopiert einen Platzhalter in die Zwischenablage. Siehe Vorlagen und Variablen.

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Einstellungen rechts

Ist keine Section gewählt, zeigt die rechte Seite Angebot mit den Feldern Titel und Theme. Beim Theme gibt es nur Standard. Der Titel darf nicht leer sein und höchstens 200 Zeichen haben. Du kannst ihn auch oben in der Leiste ändern. Ist eine Section gewählt, zeigt die rechte Seite ihren Namen und darunter zwei Teile:
  • Layout: die Varianten der Section als Kacheln mit Vorschau.
  • Inhalt: alle Felder der Section. Bei Preise, Referenzen und Häufige Fragen gibt es dort außerdem Aus Bibliothek einfügen. Umgekehrt speicherst du dort ein Paket, eine Zusatzleistung, eine Kundenstimme oder eine Frage über das Lesezeichen-Symbol am Eintrag in die Bibliothek. Siehe Bibliothek.
Neben dem Namen sitzt ein Menü mit Duplizieren, Ausblenden und Löschen. Bei der Annahme fehlt es. Listen wie Pakete, Schritte oder Fragen haben den Knopf Hinzufügen. Er legt eine Kopie des letzten Eintrags an, die du überschreibst. Er ist gesperrt, sobald die Höchstzahl erreicht ist. Einträge sortierst du durch Ziehen am Griff oder per Tastatur und entfernst sie über das Papierkorb-Symbol. Das Entfernen ist gesperrt, solange die Liste nur ihre Mindestzahl an Einträgen hat.

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Sections einfügen

Im Reiter Sections hast du zwei Wege:
  • Klicken (oder Enter bzw. Leertaste auf der Karte): Die Section kommt direkt unter die gewählte Section. Ist keine gewählt, kommt sie vor die Annahme.
  • Ziehen (nur mit der Maus): Zieh die Karte auf die Leinwand. Eine Linie zeigt, wo die Section landet.
Die neue Section startet mit Beispieltexten und ist sofort gewählt. Ersetze die Beispieltexte, bevor du versendest. Die Annahme darf nur einmal vorkommen. Ihre Karte zeigt deshalb Vorhanden und den Hinweis „Ist schon im Angebot und darf nur einmal vorkommen.“

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Sections verschieben

Du kannst Sections auf drei Wegen ordnen:
  • Mit der Maus: Zieh den Griff in der Werkzeugleiste einer Section auf der Leinwand oder in der Liste im Reiter Struktur.
  • Mit den Pfeilen: Die Werkzeugleiste jeder Section hat Nach oben und Nach unten.
  • Mit der Tastatur: Fokussiere den Griff einer Section (zum Beispiel „Preise verschieben“), drücke die Leertaste, um die Section aufzunehmen, verschiebe sie mit Pfeil nach oben oder unten und lege sie mit der Leertaste ab. Escape bricht ab. Screenreader sagen die neue Position an.
Die Annahme lässt sich verschieben wie jede andere Section.

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Duplizieren, ausblenden, löschen

Diese Aktionen findest du an drei Stellen:
  • in der Werkzeugleiste auf der Leinwand (sie erscheint beim Darüberfahren und an der gewählten Section),
  • im Reiter Struktur: das Auge blendet aus und ein, das Menü der Zeile enthält Duplizieren und Löschen,
  • im Menü neben dem Namen der Section rechts.
Die Annahme ist eine Pflicht-Section. Sie lässt sich nicht löschen, nicht ausblenden und nicht duplizieren („Nur einmal pro Angebot“). Ohne Annahme kann der Empfänger das Angebot nicht annehmen.

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Texte direkt auf der Leinwand bearbeiten

Klicke in einen Text auf der Leinwand und tippe. Das gilt auch für die Beschriftung von Buttons. Layout und alle weiteren Felder, zum Beispiel Preise, änderst du rechts in den Einstellungen.
  • Enter übernimmt den Text. In mehrzeiligen Texten (zum Beispiel Unterzeile oder Antwort) fügt Enter einen Zeilenumbruch ein. Dort übernimmst du mit Strg+Enter bzw. ⌘+Enter.
  • Ein Klick außerhalb des Texts übernimmt ihn ebenfalls.
  • Escape verwirft deine Eingabe.
  • Beim Einfügen aus der Zwischenablage kommt nur reiner Text an. Formatierung geht verloren.
Die Auswahl einer Section hebst du auf, indem du auf den Hintergrund klickst oder Escape drückst (solange du nicht gerade in einem Text tippst).

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Leere optionale Texte anlegen und entfernen

Manche Texte sind optional, zum Beispiel die Dachzeile im Einstieg. Ist ein solcher Text leer, zeigt die Leinwand eine gestrichelte Fläche mit Plus und dem Namen des Felds, zum Beispiel „Dachzeile hinzufügen“.
  • Anlegen: Klicke auf die Fläche (oder fokussiere sie und drücke Enter oder Leertaste) und tippe. Das Öffnen speichert noch nichts. Erst ein übernommener Text wird gespeichert.
  • Entfernen: Lösche den ganzen Text und übernimm die leere Eingabe. Dann kommt die Fläche zurück. Ein Text, der nur aus Leerzeichen besteht, gilt als leer.
Leere Listen und die Beschreibung von Zusatzleistungen legst du nur in den Einstellungen rechts an. Auch den Link eines Videos trägst du dort ein. Auf der Leinwand steht bei einem Video ohne Link nur der Hinweis „Link zum Video einfügen“.

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Automatisch speichern

Du musst nicht speichern. Der Builder speichert den Entwurf etwa 0,8 Sekunden nach deiner letzten Änderung. Sofort speichert er, wenn du ein Feld verlässt, das Fenster den Fokus verliert oder du den Tab wechselst. Neben dem Titel zeigt die Leiste den Stand: Verlässt du die Seite mit ungespeicherten Änderungen, startet der Builder noch einmal das Speichern und der Browser fragt nach. Ein Entwurf darf nicht beliebig groß werden. Wird er zu groß, meldet der Builder: „Der Entwurf ist zu groß zum Speichern. Kürze Texte oder entferne Bausteine.“

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Rückgängig und Wiederholen

Mit Rückgängig (⌘Z oder Strg+Z) und Wiederholen (⇧⌘Z, ⌘Y oder Strg+Y) nimmst du Änderungen zurück oder stellst sie wieder her. Während du in einem Textfeld tippst, gilt stattdessen das Rückgängig des Felds. Mehrere Eingaben im selben Feld innerhalb von etwa einer Sekunde zählen als ein Schritt. Der Builder merkt sich höchstens 200 Schritte, und nur solange er geöffnet ist. Nach dem Neuladen ist der Verlauf leer.

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Nach dem Versand

Nach dem Versand bleibt der Builder offen für Änderungen am Entwurf. Die bereits versendete Version ändert sich dadurch nicht. Der Knopf oben heißt dann Erneut versenden. Erst damit kommen deine Änderungen zum Empfänger. Mehr dazu unter Versenden. Ist das Angebot angenommen oder zurückgezogen, ist Versenden gesperrt.

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Vorschau und Geräteansicht

Mit dem Gerätewähler oben schaltest du die Leinwand um: Desktop, Tablet (768 px) und Mobil (390 px). Die Sections passen ihr Layout an die Breite an. Vorschau öffnet den Entwurf in einem neuen Tab, ohne Builder-Oberfläche und mit denselben Bausteinen wie die Seite des Empfängers. Der Builder speichert vorher. In der Vorschau gilt:
  • Ausgeblendete Sections fehlen.
  • Bekannte Variablenwerte sind eingesetzt. Platzhalter ohne Wert bleiben stehen und sind markiert. Dazu steht der Hinweis „Markierte Platzhalter werden beim Versand gefüllt.“
  • Die Rechner lassen sich bedienen. Ein Video lädt erst nach einem Klick.
  • Die Buttons der Annahme sind ohne Funktion. Den Ablauf mit Name, E-Mail-Adresse und Code gibt es nur auf der Seite des Empfängers.

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Hinweise und Versandbereitschaft

Hat der Entwurf Fehler, zeigt die Leiste neben dem Score einen Knopf mit ihrer Anzahl, zum Beispiel „2 Hinweise“. Die Liste nennt Fehler in Feldern, etwa ein leeres Pflichtfeld oder eine zu kurze Paketliste. Ein Klick auf einen Hinweis wählt die Section aus. Entwürfe werden trotz Hinweisen gespeichert. Solange der Entwurf Fehler hat, ist Versenden gesperrt. Der Tooltip nennt den ersten Fehler („Nicht versandbereit: …“).

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Offer-Score

Der Score in der Leiste (zum Beispiel „Score 85“) bewertet den Aufbau deines Angebots von 0 bis 100. Ein Klick öffnet die Liste der Hinweise. Gehört ein Hinweis zu einer Section, springst du mit einem Klick dorthin. Auf der Leinwand und in der Liste im Reiter Struktur ist die Section markiert. Der Score ist eine Empfehlung. Versenden kannst du immer. Die einzige Ausnahme sind offene Variablen: Sie sperren den Versand. Der Score startet bei 100. Jeder Hinweis zieht Punkte ab: Die Stufen sind Stark (ab 85), Solide (ab 60) und Lücken (darunter). Der Score wird nicht gespeichert. Er rechnet bei jeder Änderung neu, mit dem Stand deiner gespeicherten Antworten im Reiter Variablen.

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Lesemodus für Betrachter

Mit der Rolle Betrachter öffnest du den Builder über Im Builder ansehen im Lesemodus. Die Leiste zeigt Nur Lesen, und ein Hinweis erklärt: Du hast Leserechte und kannst das Angebot ansehen, aber nicht ändern. Links steht nur die Struktur als Liste zum Auswählen, die Einstellungen rechts fehlen. Score und Vorschau bleiben. Es wird nie gespeichert.

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Grenze bei schmalen Bildschirmen

Der Builder braucht mindestens 900 Pixel Breite. Auf schmaleren Bildschirmen siehst du statt des Builders den Hinweis Der Builder braucht einen größeren Bildschirm mit zwei Wegen: Vorschau ansehen und Zurück zum Angebot. Öffne das Angebot zum Bearbeiten am Laptop oder Desktop. Vorschau und Angebotsseite funktionieren auch auf dem Handy.

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