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Das Interview zum Gespräch hilft dir, direkt nach einem Kundengespräch einen Entwurf zu bekommen. Du beantwortest bis zu sieben Fragen. Ein KI-Modell von Anthropic (Claude) schreibt daraus fünf Abschnitte des Entwurfs. Danach geht es im Builder weiter, dort prüfst und änderst du alles.
Das Interview dürfen die Rollen Inhaber, Admin und Mitglied führen. Mit der Rolle Betrachter siehst du nur den Hinweis, dass du kein Interview führen kannst. Mehr dazu unter Team und Rollen.

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Interview starten

Es gibt zwei Einstiege.
  • Beim Anlegen: Öffne Neues Angebot und klicke bei Mit Interview starten auf Interview starten. HocDoc legt einen Entwurf mit dem Standard-Aufbau an und öffnet das Interview.
  • Am Entwurf: Öffne die Detailseite eines Entwurfs und klicke bei der Vorschau auf Interview.
Das Interview gibt es nur für Entwürfe, die noch nicht versendet wurden.

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Die Fragen

Oben stehen zwei optionale Felder: Angebotstyp (optional), zum Beispiel Website, Beratung oder Wartungsvertrag, und Firma des Empfängers (optional). Darunter folgen die sieben Fragen. Keine ist Pflicht, mindestens eine brauchst du für Entwurf erzeugen. Ein Abschnitt entsteht, sobald mindestens eine seiner Fragen beantwortet ist.

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Tipps für gute Antworten

  • Schreib Zahlen und wörtliche Aussagen des Kunden mit auf, zum Beispiel „Wir verlieren pro Monat etwa 12 Anfragen“. Daraus werden konkrete Texte.
  • Beantworte nur, was im Gespräch wirklich besprochen wurde. Aus einer leeren Frage entsteht kein Abschnitt, und das Modell soll nichts erfinden. Rate nicht, lass die Frage leer.
  • Stichpunkte reichen. Du musst keine fertigen Sätze schreiben.

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Was beim Erzeugen passiert

Klicke auf Entwurf erzeugen. Das kann bis zu einer Minute dauern. Danach öffnet HocDoc den Builder. Erzeugt werden nur die Abschnitte, zu denen du etwas geantwortet hast. Alle anderen Abschnitte bleiben, wie sie sind.
  • Ersetzt wird der Inhalt der Section. Eigene Änderungen an diesen Abschnitten gehen dabei verloren. Eine ausgeblendete Section wird wieder sichtbar.
  • Bei der Absicherung bleiben deine Beschriftungen der Kennzeichnung erhalten.
  • Ziel und Gültigkeit sind Sections vom Typ „Freier Text“. HocDoc merkt sich, welche es angelegt hat. Erzeugst du erneut, werden genau diese ersetzt und keine anderen Texte.
  • Alle anderen Sections, auch deine eigenen Texte, bleiben unverändert.
Mit Nur speichern sicherst du die Antworten, ohne etwas zu erzeugen. Du kannst das Interview später am Entwurf wieder öffnen, die Antworten stehen dann noch da.
Prüfe den Entwurf vor dem Versand sorgfältig. Das Modell formuliert nur aus deinen Antworten, kann aber Dinge falsch wiedergeben. Lies besonders Zusagen, Zahlen und Termine und korrigiere, was nicht dem Gespräch entspricht. Ersetze auch die Beispieltexte der übrigen Sections.

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Was an den KI-Anbieter geht

Erst mit dem Klick auf Entwurf erzeugen gehen deine Antworten, der Angebotstyp und die Firma des Empfängers an Anthropic (Claude). Der Hinweis über dem Knopf nennt den Anbieter. Nicht gesendet werden Kontakte, andere Angebote und Mail-Adressen. Nur speichern sendet nichts.

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Grenzen

  • Monatskontingent: Wie viele Entwürfe du im Monat erzeugen kannst, hängt vom Tarif des Workspace ab. Im Tarif Pro sind es 100 Entwürfe je Kalendermonat, im Tarif Team 250. Gezählt wird je Konto über alle deine Workspaces, weitere Workspaces vergrößern das Kontingent nicht. Stand heute stehen alle Workspaces auf Pro.
  • Anzeige im Formular: Unter dem Hinweis zum Anbieter steht, was übrig ist, zum Beispiel „Noch 87 von 100 Entwürfen in diesem Monat.“
  • Aufgebraucht: Dann zeigt das Formular eine Meldung mit dem Datum, ab dem wieder Entwürfe zur Verfügung stehen. Das ist der Erste des Folgemonats. Entwurf erzeugen ist gesperrt, Nur speichern funktioniert weiter.
  • Fehler des Anbieters: Ein Klick auf Entwurf erzeugen zählt, sobald der Aufruf läuft. Schlägt er danach beim Anbieter fehl, wird er nicht zurückgebucht. Abgelehnte Klicks, etwa wegen eines aufgebrauchten Kontingents, zählen nicht.
  • Tarif Starter: Im Tarif Starter gibt es kein Interview. Die Karte Mit Interview starten unter Neues Angebot und der Link am Entwurf fehlen. Öffnest du die Adresse des Interviews trotzdem, steht dort ein Hinweis.
  • Tagesgrenze: Pro Tag sind 30 Entwürfe je Konto möglich (über alle deine Workspaces gezählt) und 50 je Workspace. Ein Klick auf Entwurf erzeugen zählt einmal. Am nächsten Tag geht es weiter.
  • Länge: Eine Antwort darf höchstens 2000 Zeichen haben, alle Antworten zusammen höchstens 10000 Zeichen. Unter den Fragen steht der Zähler „… von 10000 Zeichen“. Der Angebotstyp darf 80 Zeichen lang sein, die Firma 200.
  • Nur Entwürfe: Für versendete Angebote gibt es das Interview nicht.
  • Sprache: Die erzeugten Inhalte sind deutsch.
  • Größe: Wäre der Entwurf mit den neuen Abschnitten zu groß, wird nichts geändert.

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Fehlermeldungen

Bei jedem dieser Fehler bleibt dein Entwurf unverändert. Bei einer Zeitüberschreitung sind deine Antworten gespeichert. Weiter geht es im Builder, siehe Angebot erstellen.