Wer darf was
Mitglieder und Betrachter sehen in den ersten drei Reitern den Hinweis „Nur Lesen. Nur Admins und Inhaber können diese Einstellungen ändern.“ Die Felder sind dann gesperrt und es gibt keinen Speichern-Knopf. Mehr zu den Rollen steht unter Team und Rollen.
Workspace
Hier pflegst du Name, Slug, Zeitzone und Währung deines Workspace. Mit Speichern übernimmst du die Änderungen.Was die Zeitzone bewirkt
Die Zeitzone bestimmt „Tage in Diagrammen und Kennzahlen sowie angezeigte Datumsangaben und Fristen“. Das betrifft zum Beispiel die Übersicht, die Analysen und die Fristen deiner Angebote. Auch Mails nennen Datumsangaben in der Zeitzone des Workspace. Die öffentliche Angebotsseite zeigt Fristen in der Zeitzone des Absender-Workspace, damit sie für Absender und Empfänger gleich lauten.Was die Währung bewirkt
Die Währung des Workspace ist die Vorgabe für den Preis, wenn du in der Bibliothek eine neue Leistung anlegst. Du kannst sie dort pro Eintrag ändern. Es wird nichts umgerechnet.Branding
Branding gilt nur für die öffentliche Angebotsseite deiner Empfänger, nicht für die App. Neben dem Formular siehst du eine „Vorschau“ mit deinen Einstellungen.Logo
Mit Logo hochladen wählst du eine Datei, mit Logo ersetzen tauschst du sie, mit Logo entfernen nimmst du das Logo wieder weg. Gespeichert wird erst mit Speichern.- Erlaubt sind PNG, JPEG und WebP, höchstens 2 MB.
- Am besten ist das Querformat mit einem Seitenverhältnis zwischen 1:1 und 5:1.
- Das Logo erscheint in der Kopfzeile der Angebotsseite. Ohne Logo zeigt die Kopfzeile das HocDoc-Logo und, außer auf schmalen Bildschirmen, den Namen des Workspace.
Primärfarbe
Du wählst die Farbe mit dem „Farbwähler“, über die „Farbvorschläge“ oder als „Hex-Wert“ mit sechs Zeichen, zum Beispiel 0247EF. Mit Standard verwenden gehst du zur Standardfarbe zurück. Ohne Eingabe bleibt die Standardfarbe aktiv.Schrift
Du wählst eine von fünf Schriften: Geist (Standard), Inter, DM Sans, Source Serif 4 oder Playfair Display.Logo, Farbe und Schrift gelten immer im aktuellen Stand. Änderungen wirken deshalb auch auf Angebote, die du schon versendet hast. Das Angebots-PDF zeigt weder Logo noch Primärfarbe.
Absender
Der Reiter „Absender“ legt fest, was in Mails an Empfänger und im Fuß der öffentlichen Angebotsseite steht. Die „Vorschau“ neben dem Formular zeigt, wie „Von“ und „Antworten an“ in der Mail aussehen und wie der Fuß wird. Ohne Angaben erscheint kein Fuß.
Alle Felder sind optional. Links müssen mit
https:// beginnen. Der Fuß steht in den Mails an Empfänger und auf der öffentlichen Angebotsseite.
Die Absender-Angaben werden beim Versand am Angebot festgehalten. Änderungen gelten deshalb für Angebote, die du danach versendest. Bereits versendete Angebote behalten den Stand vom Versand.
Karte „Nach der Annahme“
Unter dem Absender-Formular liegt eine eigene Karte mit eigenem Speichern. Sie legt die Vorgabe für den Schritt fest, der nach der Annahme folgt, zum Beispiel einen Link zur Terminbuchung.- Ohne Link erscheint kein Button. Ein Text allein wird nicht gespeichert, das Feld weist darauf hin.
- Die Karte ist eine Vorgabe für neue Angebote. Im Versand-Dialog kannst du Link und Text je Angebot ändern.
- Versendete Angebote behalten ihren Stand.
- Der Button erscheint erst nach der Annahme und öffnet den Link in einem neuen Tab.
Konto
Der Reiter „Konto“ betrifft nur dein eigenes Konto und steht allen Rollen offen.Profil
Im Feld „Anzeigename“ legst du fest, wie du im Team und in der App erscheinst (2 bis 120 Zeichen). Die E-Mail-Adresse zeigt die App an. Sie lässt sich dort nicht ändern.Passwort ändern
Du gibst „Aktuelles Passwort“, „Neues Passwort“ (mindestens 6 Zeichen) und „Neues Passwort wiederholen“ ein und wählst Passwort ändern. Das neue Passwort muss sich vom aktuellen unterscheiden. Hat dein Konto die Zwei-Faktor-Anmeldung, kommt das Feld „Code aus der Authenticator-App“ hinzu. Hast du dein Passwort vergessen, nutzt du auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen?“.Zwei-Faktor-Anmeldung
Mit der Zwei-Faktor-Anmeldung fragt die App beim Anmelden zusätzlich zum Passwort einen Code aus einer Authenticator-App auf deinem Handy ab. Die Karte zeigt „Aktiv“ oder „Nicht aktiv“. Einrichten1
Einrichten wählen
Wähle Einrichten. Die Karte zeigt einen QR-Code und einen Schlüssel zum Abtippen.
2
QR-Code scannen
Scanne den QR-Code mit einer Authenticator-App (zum Beispiel Google Authenticator, 1Password oder Authy). Klappt das nicht, tippst du den Schlüssel in die App ein. Er wird nur jetzt angezeigt.
3
Code eingeben
Gib den 6-stelligen Code aus der App in „Code aus der Authenticator-App“ ein und wähle Aktivieren. Mit Abbrechen brichst du die Einrichtung ab.